Тренды и прогнозы рынка комтранса представлены на форуме ForAuto

Тренды и прогнозы рынка нового коммерческого транспорта от агентства «АВТОСТАТ»

По данным АА «АВТОСТАТ», за 2022 год было продано 172 тыс. единиц коммерческого транспорта. В некоторых категориях (например, легкий коммерческий транспорт) наблюдалось значительное (-48%) снижение продаж год к году, в других (например, «тяжелые» грузовики) – сокращение количества сделок стало менее заметным. На рынке LCV суммарная доля продукции брендов ГАЗ, УАЗ, LADA, Hyundai и JAC увеличилась с 69% в 2021 году до 81% в 2022 году. В структуре рынка новых среднетоннажных грузовиков заметно выросла доля бренда JAC – с 4,7% в 2021 году до 11,2% в 2022 году. Тренд на рост доли китайских производителей в 2022 затронул и рынок новых тяжелых грузовиков (доля бренда Shacman (Shaanxi) выросла с 3,6% до 14%, FAW – c 2,1% до 6,5%, Howo – c 2% до 5,4%).

В 2023 году эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют дальнейший рост доли отечественных и китайских производителей на рынке. По их прогнозам, доля китайских производителей в сегменте тяжелых грузовиков (HCV) составит не менее 50%.

Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарёв, 2022 год не отметился взрывным ростом цен на новый грузовой транспорт. Увеличение цен стало более выраженным в 2021 году, а в 2022 году рост цен соответствовал уровню инфляции.

Тренды онлайн-рынка коммерческих автомобилей от Авито Авто

Об основных тенденциях на онлайн-рынке коммерческого транспорта рассказала Анна Кравченко, менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито Авто.

В 2022 году пик спроса на коммерческий транспорт и спецтехнику на Авито Авто пришелся на сентябрь 2022 года: в этот месяц ежедневная аудитория соответствующего раздела платформы превысила 1 млн пользователей. В конце января 2023 года также была зафиксирована высокая активность покупателей, аудитория раздела «Грузовики и спецтехника» на Авито Авто также превысила 1 млн пользователей.

В 2022 году увеличилась доля объявлений о продаже техники под заказ: в октябре 2021 года она составляла 15,1%, а к октябрю 2022 года достигла 22,6%.

Рейтинг регионов с самым высоким спросом на коммерческий транспорт и спецтехнику по итогам января 2023 года возглавляет Приволжский федеральный округ, на долю которого пришлось 11% от общего спроса по стране. На втором месте – Центральный ФО с долей от общефедерального спроса на коммерческий транспорт в 8%, на третьей строчке – Южный ФО с долей в 7%.

Тренды предложения: в каких категориях представлено больше всего нового транспорта

Больше всего доли нового коммерческого транспорта на Авито Авто в январе 2023 года  году было представлено в категории «Прицепы» (доля предложений о продаже нового транспорта в разделе в январе составила 66,4%). Доля нового транспорта в разделе «Грузовики» на Авито Авто в январе 2022 года составила 36,8%, в разделе «Тягачи» – 26,2%. Доля нового коммерческого транспорта во всех категориях выросла в сравнении с январем 2022 года: в категории «Прицепы» – на 21,8 процентных пунктов, в категории «Грузовики» – на 13,5 п.п., в категории «Тягачи» – на 5,9 п.п.

Парк грузовиков с пробегом «помолодел» на 7 лет

На Авито Авто в январе 2023 года стало представлено больше грузовиков с пробегом относительно небольшого возраста. В 2020 году средний возраст продаваемых на платформе грузовиков с пробегом составлял 20 лет, в январе 2023 года – 13 лет.

Самые востребованные бренды грузовиков и тягачей: китайские производители вырываются вперед

По данным Авито Авто, в 2022 году покупатели грузовиков (новых и с пробегом), как и годом ранее, чаще всего искали транспорт бренда КамАЗ. В категории новых грузовиков на втором месте в 2022 году впервые оказался китайский бренд Shacman (Shaanxi), занимавший в 2021 году четвертую строчку по популярности. Китайские Howo, FAW и JAC также заметно прибавили в популярности на рынке новых грузовиков и вошли в топ-10 по спросу на Авито Авто в 2022 году.

Самые востребованные бренды грузовиков на Авито Авто, вся Россия

С пробегом	Новые
2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
КамАЗ	КамАЗ	КамАЗ	КамАЗ
ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	Shacman (Shaanxi) ↑
ЗИЛ	ЗИЛ	МАЗ	ГАЗ
МАЗ	МАЗ	Shacman (Shaanxi)	Howo ↑
Mercedes-Benz	Hyundai ↑	ЗИЛ	МАЗ
Hyundai	Mercedes-Benz	Урал	FAW ↑
MAN	Isuzu ↑	Howo	JAC ↑
Isuzu	MAN	Hyundai	Урал
Volvo	Shacman (Shaanxi) ↑	Isuzu	ЗИЛ
Mitsubishi Fuso	Mitsubishi Fuso	Mitsubishi Fuso	Isuzu

В категории новых тягачей также наблюдается заметный рост популярности китайских производителей. На первом месте по итогам 2022 году – SITRAK, сместивший КамАЗ на вторую строчку. Замыкает топ-3 еще один китайский бренд – Shacman (Shaanxi).

Самые востребованные бренды тягачей на Авито Авто в 2021 и 2022 году, вся Россия

С пробегом	Новые
2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Volvo	Volvo	КамАЗ	SITRAK↑
Scania	Scania	МАЗ	КамАЗ
MAN	MAN	DAF	Shacman (Shaanxi)↑
DAF	МАЗ	MAN	МАЗ
МАЗ	DAF	Mercedes-Benz	DAF
КамАЗ	КамАЗ	Scania	Volvo
Renault	Renault	IVECO	Mercedes-Benz
Mercedes-Benz	Mercedes-Benz	Volvo	MAN
Freightliner	IVECO	Урал	Scania
IVECO	Freightliner	Shacman (Shaanxi)	Foton↑

Самые востребованные бренды прицепов: новые российские производители вырвались вперед

В 2022 году покупатели новых прицепов, как и годом ранее, чаще всего искали транспорт отечественного бренда Тонар. Рейтинг 10 самых востребованных брендов на рынке новых прицепов в 2022 году пополнился российскими брендами Grunwald, Bonum и Интерприцеп, которые годом ранее еще не входили в топ самых популярных.

Самые востребованные бренды прицепов на Авито Авто в 2021 и 2022 году, вся Россия

С пробегом	Новые
2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Schmitz Cargobull	Schmitz Cargobull	Тонар	Тонар
Krone	Krone	Schmitz Cargobull	Schmitz Cargobull
СЗАП	СЗАП	НефАз	Grunwald↑
Kogel	Kogel	Автоприцеп	Bonum↑
МАЗ	МАЗ	Krone	Автоприцеп
Тонар	Тонар	МЗСА	FOX Trailer
НефАз	НефАз	МАЗ	Kassbohrer
Автоприцеп	ГКБ	WIELTON	НефАз
ГКБ	WIELTON	FOX Trailer	Интерприцеп↑
Fruehauf	Автоприцеп	Автомеханический завод	WIELTON