Рынок eCommerce за 3 квартала 2022 года

Компания выпустила его при поддержке генерального партнера Master Delivery и партнеров исследования Boxberry, Dalli, Logsis, PickPoint, ROWI, Tinkoff ID и Л-Пост.

В среднем по итогам трех кварталов 2022 доля собственных служб доставки магазинов выросла на 11 п.п. – 86% по сравнению с 75% в 2021 году. Основной рост приходится на крупнейшие маркетплейсы – Ozon и Wildberries: в третьем квартале 2022 года их доля от всех служб доставки составила 75%, в то время как в 2021 году она равнялась 62%.

К концу 2022 года рынок услуг логистических компаний для eCommerce по текущему тренду упадет на 8%-10%. Причиной этого падения, в первую очередь, может стать ускоренный переход продавцов на маркетплейсы”, – рассказывает руководитель бизнеса Гиперлокальная платформа “Почта России” Леонид Зондберг.

Регионы

Доля онлайн-заказов, выполненных жителями 17 крупных городов России составила 45%.

По доле заказов и продаж в 2021 году с большим отрывом ожидаемо лидируют Москва и Московская область – суммарно в 2021 году на них приходится 28% всех российских заказов и покупок.

Меньше всего заказов между регионами было доставлено в Чукотский автономный округ (570 штук за 2021 год), а среди регионов с численностью населения от миллиона человек – в Красноярский Край (1,2 млн заказов).

Во всех регионах средний чек в 2021 году ниже показателей 2020 года.

Последняя миля

Доставка в пункт выдачи заказа (ПВЗ) по-прежнему популярна в России – около двух третей заказов было получено именно из ПВЗ. При этом доставка в пункты выдачи заказов и постаматы обходится интернет-магазинам дешевле, чем доставка до двери.

В 2022 году из-за общей неопределенности процессы, связанные с последней милей, развиваются осторожнее, чем в предыдущие периоды бурного роста. Логистические компании оптимизируют процессы и сокращают издержки, работают над эффективностью процессов и продолжают масштабировать свои возможности с учетом множества рисков.

Сжатие инвестиционного рынка отрезало возможность развивать экспериментальные, рискованные направления работы, поэтому игроки логистики замораживают новые проекты и предпочитают тратить ресурсы для поддержания внутренних процессов.

“Себестоимость логистики растет, маржинальность падает, вместе с тем стоимость доставки все равно растет или будет расти в ближайшее время. Курьерские службы вынуждены поднимать ценники или сокращать предложение, чтобы сделать операции прибыльными. Вместе с тем партнеры стали охотнее идти на компромиссы и уступать в требованиях друг к другу ради сохранения взаимовыгодного и надежного сотрудничества”, – говорят авторы исследования.

Россияне стали экономить на онлайн-покупках, в частности, на доставке продуктов питания и товаров первой необходимости, считает генеральный директор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров. Аналитики вынуждены пересмотреть свой прогноз по росту рынка онлайн-покупок продуктов питания и товаров первой необходимости с 800 млрд до 600–620 млрд рублей, причём, по видимости, в реальности оборот будет “скорее ближе к нижней границе диапазона”. 

Эксперты аналитического агентства Data Insight, в свою очередь, тоже существенно снизили свой годовой прогноз. Изначально они ждали, что по итогам года объем рынка составит 703 млрд рублей (558 млн заказов). Теперь аналитики считают, что общий оборот онлайн-сегмента будет на уровне 554 млрд руб. (390 млн заказов). 

В Ассоциации компаний интернет-торговли отмечают, что третий квартал оказался для рынка хуже, чем первые два, впрочем, “стабильное увеличение объемов продаж” продолжается. 

Президент АКИТ Артем Соколов говорит, что объем рынка по итогам 2022 г. в 600 млрд руб. вполне реален, учитывая, что по итогам девяти месяцев сумма покупок продуктов питания в интернете составила 455,4 млрд руб. Самые скромные показатели у этой категории были зафиксированы летом, что связано прежде всего с сезонными изменениями спроса, говорит Соколов. 

Глава НАДТ Александр Иванов также считает, что рост продолжится, но будет очень небольшой. “Тут все просто – онлайн и дальше будет “откусывать” долю офлайна и рост, собственно, будет идти исключительно за счет этого перетекания. При этом средний чек продолжит падать, дешевые и некачественные товары будут в тренде. Если обще тенденции сохранятся, то рост будет около 10%, но это без учета инфляции, которая уже дает о себе знать”, – говорит он.Что касается всего рынка онлайн-торговли, то доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова считает, что оборот интернет-торговли в IV квартале 2022 года составит 1,75 трлн рублей, а в совокупности по году значение достигнет 5,25 трлн рублей. Эксперт высчитывает этот показатель, исходя из доли онлайн-продаж в общем объёме ритейла. Например, по итогам 2021 года в Китае показатель составил 24,5%, в Великобритании — 29,6%, что в 2,5–3 раза выше российских значений. То есть потенциал роста доли онлайн-продаж в России высок, учитывая уровень и темпы цифровизации, уверена Прикладова.

“Такие результаты могут показаться слишком оптимистичными, если не сравнивать долю интернет-торговли в России с другими странами. Например, по итогам 2021 года в Китае показатель составил 24,5%, в Великобритании — 29,6%, что в 2,5–3 раза выше российских значений. То есть потенциал роста доли онлайн-продаж в России высок, учитывая уровень и темпы цифровизации”.

По оценкам старшего аналитика Data Insight Ольги Пашковой, продажи во II и III кварталах оказались ниже, чем в I квартале, что объясняется мартовским ажиотажным спросом. 

Научный сотрудник департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Шарко рассказывает, что после бума в локдаун в 2020 году интернет-торговле сложно продолжать расти, несмотря на очевидный бурный успех отдельных сегментов. 

“Во-первых, значимая доля инвестиций была освоена в кризисный период локдауна: многие компании — примерно 20% — полностью ушли в онлайн, произошел передел рынка электронной коммерции, обозначились и укрепились лидеры рынка, потребители освоили новые техники покупок и не желают возвращаться к старым. И к новым вливаниям в развитие бизнеса инвесторы пока не готовы”, – говорит она.

Источник новости – портал e-pepper.ru